México emite venta de bonos por 2 mil 760 mdd
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La operación tuvo una demanda total de aproximadamente 9 mil millones de dólares, equivalentes a 3.3 veces el monto emitido, con una participación de más de 250 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
Ciudad de México. Para cubrir por anticipado 70 por ciento de las obligaciones de mercado del Gobierno Federal en moneda extranjera programadas para 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que este lunes se realizó una operación de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales por medio de la emisión de bonos por 2 mil 760 millones de dólares a un plazo de vencimiento de entre 10 y 30 años.
La SHCP explicó mediante un comunicado que esta transacción no implica endeudamiento adicional y permite cubrir por anticipado un bono con un pago de cupón de 5.625 por ciento y con vencimiento en enero de 2017.
La operación tuvo una demanda total de aproximadamente 9 mil millones de dólares, equivalentes a 3.3 veces el monto emitido, con una participación de más de 250 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
Esta fuerte demanda, así como la diversidad de los inversionistas que participaron en la transacción, dijo la SHCP, reflejan la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre la solidez y buen manejo de la deuda pública del Gobierno Federal.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, destacó que “con esta transacción se fortalece la posición financiera del Gobierno Federal al extender el perfil de vencimiento de la deuda externa, aprovechando los bajos niveles de tasas de interés en los mercados financieros internacionales, y reducir significativamente las amortizaciones de 2017”.
La emisión consistió en la reapertura del bono de referencia en dólares a 10 años con vencimiento en 2026, por un monto de 760 millones de dólares y la emisión de un nuevo bono de referencia en dólares a 30 años con vencimiento en 2047 por un monto de 2 mil millones de dólares.
La reapertura del bono de referencia a 10 años ofreció un rendimiento al vencimiento de 3.042 por ciento. Este bono ofrece un cupón de 4.125 por ciento. Cabe señalar que ésta es la emisión a 10 años en dólares con la tasa de rendimiento más baja en la historia de México. El nuevo bono a 30 años otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.366 por ciento y pagará un cupón de 4.350 por ciento. Ésta es, también, la emisión a 30 años en dólares con el cupón más bajo en la historia de México.
La SHCP señaló que la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico en favor de las familias mexicanas.
