Gran Colombia completa fusión con Medoro para crear la principal compañía minera de oro de Colombia
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La compañía fusionada continuará operando con el nombre "Gran Colombia Gold Corp"
TORONTO.- Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM, GCM.WT, GCM.WT.A) anunció hoy la culminación de su proceso de fusión Medoro Resources Ltd. (TSX: MRS, MRS.WT). La compañía fusionada continuará operando con el nombre "Gran Colombia Gold Corp".
"Se trata de un hito importante para Gran Colombia y sus accionistas", afirmó Serafino Iacono, Co-Presidente Ejecutivo de la compañía fusionada. "La fusión da origen a la principal compañía minera de oro de Colombia, con un atractivo portafolio de activos de oro y plata y numerosas oportunidades de crecimiento a través del inventario combinado de Gran Colombia y los proyectos potenciales de exploración y desarrollo de Medoro".
El nuevo equipo de gestión principal de Gran Colombia está compuesto por directivos de Gran Colombia y Medoro, con María Consuelo Araújo como Directora Ejecutiva y Serafino Iacono y Miguel de la Campa como Co-Presidentes Ejecutivos. Donald East oficiará de Director de Operaciones, Michael Davies continuará como Director Financiero, José Oro se desempeñará como Vicepresidente de Producción y Desarrollo Corporativo, Vicente Medoza prestará servicios como Vicepresidente de Exploración, Carlos Pinglo se desempeñará como Vicepresidente de Finanzas y Peter Volk continuará oficiando como Consejero General y Secretario.
Los directores de Gran Colombia son ahora Serafino Iacono, Miguel de la Campa, María Consuelo Araújo, Ronald Pantin, José Francisco Arata, Richard Lozano, Jorge Neher, Stephen Wilkinson, Robert Hines, Robert Doyle, J. Randall Martin, Hernán Martínez, Courtney Neeb, Jaime P. Branger, Robert Metcalfe y Augusto López.
La fusión fue realizada a través de un plan de acuerdo estatutario al amparo de la Ley de Corporaciones Empresariales (de Yukón), por la cual una subsidiaria de propiedad integral de Gran Colombia se amalgamó con Medoro. Según el plan de acuerdo, los accionistas de Medoro recibieron 1,20 acciones comunes en el capital de Gran Colombia, más 0,50 de un derecho de compra de acciones comunes de Gran Colombia por cada acción común de Medoro en poder de sus respectivos tenedores. Los tenedores de derechos y opciones canjearon sus valores por opciones y derechos de Gran Colombia sobre una base de equivalencia y, en ejercicio de las mismas y el pago del precio de ejercicio aplicable, tendrán derecho a recibir acciones comunes de Gran Colombia y derechos de compra de acciones de Gran Colombia.Â
El plan de acuerdo fue aprobado por los tenedores de títulos de Medoro en una asamblea realizada el 7 de junio de 2011. Los accionistas de Gran Colombia aprobaron la emisión de acciones comunes de la compañía, en relación con el acuerdo, durante una asamblea que también se celebró el 7 de junio de 2011. En el día de hoy, a primera hora, la Suprema Corte de Yukón concedió una autorización final aprobando el acuerdo, por lo que la fusión entró en vigencia a partir del viernes 10 de junio de 2011.
Luego de la entrada en vigencia del acuerdo, Gran Colombia cuenta con un total de 389.686.629 acciones comunes, 194.438.146 derechos de compra negociables y 27.744.591 opciones (excluyendo las opciones de compensación) emitidas y pendientes, de las cuales los tenedores de títulos de Medoro tienen derecho a 172.886.495 acciones comunes y 72.035.656 derechos de compra como consideración. Los detalles completos de la capitalización de acciones de Gran Colombia se detallan más abajo.
Estructura del Capital de Gran Colombia (Luego del Acuerdo)(1): Las acciones comunes adicionales de Gran Colombia se cotizarán en la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX") con el símbolo "GCM", a la vez que se espera que las acciones comunes de Medoro sean dadas de baja en la TSX a los dos o tres días luego de recibida toda la documentación requerida. Gran Colombia tendrá ahora dos juegos de derechos de compra públicos cotizando al amparo de los símbolos "GCM.WT" y "GCM.WT.A", respectivamente.
La siguiente tabla describe y resume el capital accionario completamente diluido de Gran Colombia, luego de finalizado el acuerdo:
Cantidad de acciones comunes de Gran Colombia
                                                    Â
Acciones Comunes (TSX: GCM)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 389.686.629
                          Â
Reservado para la emisión en ejercicio de Derechos
de Compra de Gran Colombia con vencimiento el 24 de
agosto de 2015 (TSX: GCM.WT)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 157.973.149
Reservado para la emisión en ejercicio de Derechos
de Compra de Gran Colombia con vencimiento el 3 de
noviembre de 2011 (TSX: GCM.WT.A)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 36.464.997
Reservado para la emisión en ejercicio de Opciones
de Compra de Gran Colombia                                                       10.562.500
Reservado para la emisión en ejercicio de Opciones
de Compensación de la Primera Colocación Privada de
Gran Colombia                                                                                  1.350.000
Reservado para la emisión en ejercicio de Opciones
de Compensación de la Segunda Colocación Privada de
Gran Colombia                                                                                15.468.750
Reservado para la emisión en ejercicio de Opciones
de Gran Colombia canjeadas                                                          17.182.091
Reservado para la emisión en ejercicio de Derechos
de Compra de Gran Colombia canjeados(2)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.506.268
Reservado para la emisión en ejercicio de Derechos
Especiales de Gran Colombia canjeados                                            3.095.113
Total (completamente diluido)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 640.289.497
Â
Notas:
(1) Por detalles adicionales con respecto a los precios de ejercicio de las opciones arriba mencionadas, vea la circular de información conjunta de fecha 6 de mayo de 2011 (en adelante, "la Circular"). Los términos en mayúsculas no definidos aquí tienen el significado que se les asigna en la Circular.
2) Las Opciones de Medoro de noviembre de 2009 (conocidas como "MRS.WT") son ahora Opciones de Gran Colombia ("GCM.WT.A").
