Coca-Cola Femsa compra a la brasileña Vonpar
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Vonpar es uno de los embotelladores privados ma´s grandes del sistema Coca-Cola en Brasil. La transaccio´n tuvo un valor empresa de 3 mil 578 millones de reales y un valor de capital de 3 mil 508 millones de reales
El embotellador mexicano Coca-Cola FEMSA (KOF) anuncio´ hoy que su subsidiaria brasilen~a, Spal Industria Brasileira de Bebidas, llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de la Vonpar, uno de los embotelladores privados ma´s grandes del sistema Coca-Cola en Brasil.
La transaccio´n tuvo un valor empresa de 3 mil 578 millones de reales y un valor de capital de 3 mil 508 millones de reales (sujeto a confirmacio´n de ajustes de caja, deuda y otros entre la firma y el cierre).
"Durante los u´ltimos doce meses terminados el 30 de junio de 2016, Vonpar vendio´ 190 millones de cajas unidad de bebidas, incluyendo 23 millones de cajas unidad de cerveza, generando 2 mil 026 millones de reales en ingresos netos y un Ebitda de 335 millones", dijo KOF en un comunicado.
El monto estimado de sinergias a ser capturadas a nivel Ebitda en los pro´ximos 18 a 24 meses está cercano a los 65 millones de reales.
"Estas sinergias se dan principalmente por la reconfiguracio´n de la red logi´stica, la optimizacio´n de la red de manufactura, eficiencias en gastos administrativos y la implementacio´n de las pra´cticas comerciales de Coca-Cola FEMSA.
El territorio de Vonpar crea un vi´nculo geogra´fico con las operaciones de KOF en el estado de Paraná, al sur de Brasil.
"Esta franquicia opera en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina con 3 plantas embotelladoras, 5 centros de distribucio´n y cerca de 4 mil empleados atendiendo a ma´s de 15 millones de consumidores", precisó.
Los territorios combinados permitira´n a Coca- Cola FEMSA servir a cerca de 88 millones de consumidores, es decir, 43% de la poblacio´n de Brasil y 54% del Producto Interno Bruto (PIB).
"Esta transaccio´n incrementara´ nuestro volumen en Brasil en un 25%, permitie´ndonos alcanzar 49% del volumen del sistema Coca-Cola en este pai´s", destacó.
Del valor de capital de 3 mil 508 millones de reales; Spal pagara´ en efectivo la cantidad aproximada de mil 730 millones al cierre. Adicionalmente, Spal pagara´ al cierre 688 millones en efectivo, mismos que en una transaccio´n subsecuente e independiente, sera´n capitalizados por los vendedores en una sociedad mexicana que sera´ fusionada en Coca-Cola FEMSA a cambio de recibir aproximadamente 27.9 millones de acciones de KOF serie L a ser emitidas, a un valor de 142.8 pesos por accio´n, calculado con el promedio ponderado del precio de la accio´n de los 30 di´as previos al 23 de septiembre de 2016.
