Se concreta la fusión Banorte e Ixe

Los grupos financieros Banorte e Ixe concretaron su fusión para configurar el tercer corporativo más grande de México en su sector y el primero controlado por accionistas mexicanos, se informó hoy a través de un comunicado.

"Tras haber realizado las auditorías correspondientes, ambas instituciones han llegado a un acuerdo vinculante de fusión", indicó Banorte en su página web. El anuncio de que se estudiaba la operación -la más destacada en el sector en la última década, según analistas- se hizo el pasado 19 de octubre.

El acuerdo se halla aún sujeto a la inspección de la autoridades competentes, y se estima que la transacción se complete durante el primer trimestre del año entrante.

La fusión se llevará a cabo mediante un intercambio de acciones de una nueva emisión de Banorte por títulos de Ixe, "a una razón de 0.389, y por un valor aproximado de 16.200 millones de pesos" (unos 1.297 millones de dólares).

El nuevo ente se denominará Grupo Financiero Banorte-Ixe y estará controlado por accionistas mexicanos.

Según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), será el tercer corporativo financiero del país tras BBVA-Bancomer y Banamex-Citigroup, con activos totales de 698.000 millones de pesos (55.884 millones de dólares, el 13,9% del total).

La cartera de crédito conjunta se acercará a los 23.400 millones de dólares, los depósitos a 24.980 millones de dólares, el número de sucursales ascenderá a 1.263 y el de cajeros automáticos a 5.034.

La fusión dará a luz una entidad mejor posicionada "para jugar un rol protagónico en la expansión de la actividad bancaria y crediticia en el país", consideró el presidente del Consejo de Banorte, Roberto González Barrera.

La combinación empresarial "podrá generar importantes sinergias de costos e ingresos, permitiendo incrementar la rentabilidad y solidificar la presencia de mercado" a escala nacional, agregó la compañía.

Banorte atiende a unos 8,3 millones de clientes y otros ocho en la administradora de fondos de pensiones, cuenta con una red de más de 1.100 sucursales, 4.800 cajeros automáticos y tiene presencia en el sur de Texas (EE.UU.) por medio del banco Inter National Bank y en Nueva York a través de Banorte Securities International.

Ixe es un grupo financiero con sede en México que cotiza en la Bolsa y ofrece servicios de banca comercial, préstamos empresariales, "factoring", banca de inversión, banca privada, casa de bolsa, gestión de fondos de inversión, préstamos para compra de automóviles e hipotecarios, entre otros.