GIS compra el 100% de ACE
COMPARTIR
TEMAS
El total de la transacción ascendió aproximadamente a $1,493 millones de pesos, equivalentes a $88 millones de dólares
SALTILLO.- Grupo Industrial Saltillo ha concretado la adquisición del 100% de las acciones de Automotive Components Europe S.A. (ACE).
El proceso de la obtención del 100% de acciones se alcanzó de la siguiente forma:
i) Adquisición directa del 92.11% de acciones compradas en la oferta pública,
ii) Adquisición de 4.65% de acciones compradas por GISSA directamente a ACE y que ésta mantenía en su tesorería, y,
iii) Al sobrepasar el 95% de tenencia, GISSA ejerció su derecho de compra del remanente de acciones a los accionistas minoritarios, quienes resultaron obligados a vender (squeeze out).
GISSA pagó PLN 16.20 Zlotys por cada una de las acciones de ACE, independientemente de la etapa en la que fueron obtenidas. El total de la transacción ascendió aproximadamente a $1,493 millones de pesos, equivalentes a $88 millones de dólares. Como se informó previamente, GISSA aplicó $16 millones de dólares de recursos propios y el remanente lo liquidó a través de un financiamiento bancario. Santander actuó como asesor financiero de GIS en esta transacción.
ACE es uno de los principales referentes en el mercado europeo en la proveeduría de componentes automotrices, su base de clientes incluye a los proveedores de sistemas de frenos más grandes de Europa para vehículos ligeros. ACE produce principalmente brackets en hierro y calipers en aluminio, para sistemas de frenos.
ACE fue creado en 2006, actualmente ACE es la suma de FUCHOSA y FERAMO, fundiciones de hierro ubicadas en Atxondo (España - País Vasco) y Brno (Rep. Checa) respectivamente, y la fundición de aluminio EBCC, ubicada en Wroclaw (Polonia).
ACE agrupa diferentes y complementarias tecnologías (fundición de hierro, fundición de aluminio y maquinado), con una privilegiada posición geográfica que nace con una clara orientación estratégica dentro del sector europeo de componentes automotrices. Su estrategia es consolidar su actual posición de liderazgo, aprovechar las importantes sinergias tecnológicas, productivas, de costos y de servicio existentes entre sus empresas, así como diversificar su oferta tecnológica y de producto.
José Manuel Arana, Director General de GIS, comentó: "Estamos entusiasmados de haber completado esta transacción; nos motiva sumar el talento y la experiencia de nuestros colegas de ACE. Concentraremos esfuerzos para lograr resultados a través de maximizar productividad? junto con el compromiso de la gente de ACE, para así dar Inicio al proceso de globalización."
