Grupo Industrial Saltillo oferta por acciones de ACE Group en Polonia

El Grupo Industrial Saltillo anunció que inició una oferta pública de adquisición de la totalidad de acciones de Automotive Components Europe (ACE Group), para con ello crear una fuerte plataforma global de componentes para sistemas de frenos de automóviles, como brackets en hierro fundido.

A través de un comunicado, el corporativo dijo que ello les permitirá entrar sólidamente en la fundición de piezas de aluminio mediante procesos de gravedad para componentes de frenos para automóviles, tales como calipers y cilindros maestros.

Al respecto el director general del GIS, José Manuel Arana Escobar, dijo: “Esta operación está alineada a la estrategia de expansión geográfica y de diversificación del portafolio de productos; además de generar sinergias e intercambio de mejores prácticas, ayudará a consolidar una mayor ventaja competitiva acercándonos a nuestra visión de convertirnos en una compañía global”.

El GIS estima realizar esta transacción utilizando recursos propios y mediante un financiamiento bancario, asimismo funge como asesor financiero Santander; mientras que para la adquisición de las acciones de ACE Group, se realiza a un precio de compra de PLN 13.5 Zlotys por acción (la “Oferta”), ó 3.17 euros por acción en efectivo.  

El precio por acción ofrecido equivale a un valor de capitalización de alrededor de 67.4 mde (74.7 mdd y/o 1,234.3 mdp). El precio por acción ofrecido representa un premio de 14.4% con respecto al precio de las acciones de ACE en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Varsovia (Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA o Warsaw Stock Exchange, GPW) al 30 de septiembre de 2015, último cierre de mes, previo a la Oferta.  

La consumación de la Oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que sea aceptada por los titulares de cuando menos el 95% más una acción, del total de las acciones del capital social de ACE Group al precio ofrecido, durante el periodo que expira el 16 de diciembre, a menos que se prorrogue. 

Asimismo, está sujeta a que se obtengan las autorizaciones que sean aplicables por parte de las autoridades competentes. La Compañía informará en su oportunidad del resultado final de la Oferta.  

Mientras que de ACE Gropu destacan que es una compañía constituida en Luxemburgo cuyas acciones cotizan en la BVV, y están inscritas en el Depósito Nacional de Valores respectivo con el código ISIN: LU0299378421. 

Además, son uno de los principales referentes en el mercado europeo en la proveeduría (Tier2) de componentes de hierro y aluminio para sistemas de frenos de vehículos ligeros, consistentes principalmente, en dos piezas de seguridad: brackets en hierro y calipers en aluminio.

Cuentan con plantas en España, Polonia y Rep. Checa, dedicadas a operaciones de fundición de hierro y aluminio. 

La división de aluminio también agrega el proceso de maquinado. Su base de clientes incluye a los proveedores (Tier1) de sistemas de frenos más grandes de Europa para vehículos ligeros, incluyendo a Continental Teves, ZF TRW y Chassis Brakes International (CBI, antes Robert Bosch), entre otros.

ENTÉRESE
La consumación de la Oferta está sujeta a:
> Que sea aceptada por los titulares de cuando menos el 95% más una acción.
* Del total de las acciones del capital social de ACE Group al precio ofrecido.
* Sujeta a que se obtengan las autorizaciones que sean aplicables por parte de las autoridades.