Alpek busca 11 mil millones de pesos en la BMV
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El anuncio del posible debut de Alpek en la BMV se da dos semanas después de que el presidente del mercado bursátil, Luis Téllez, auguró nuevas colocaciones importantes
CIUDAD DE MÉXICO.- El anuncio del posible debut de Alpek -la división petroquímica de Grupo Alfa- en la Bolsa Mexicana de Valores, se da dos semanas después de que el presidente del mercado bursátil, Luis Téllez, auguró nuevas colocaciones importantes ante la certidumbre en el mercado.
La colocación, prevista por nueve mil 742 millones de pesos, tendrá lugar el 26 de abril y, aunque todavía existen presiones, sobre todo por problemas de deuda que se registran en la eurozona, los inversionistas han reaccionado bien y las acciones de Alfa están entre las que más ganan.
La oferta pública primaria de Alpek se realizará tanto en México como en el extranjero y la empresa espera que el precio de sus acciones oscile entre 27.50 y 31.50 pesos.
En México se colocarán unos dos mil 435 millones de pesos, pero habrá más títulos disponibles en las casas de bolsa para ejercer opciones de sobreasignación, por lo que el monto podría alcanzar los dos mil 801 millones de pesos.
Fuera de México buscará colocar siete mil 306 millones de pesos, pero si el apetito por sus títulos se incrementa, sumaría ocho mil 403 millones de pesos.
Entre los inversionistas circularán 379 millones 798 mil 220 acciones, representativas del 17.92 por ciento de su capital social si se ejerce la opción de sobreasignación.
Alpek, el negocio petroquímico de Alfa, prevé que después de su debut obtendrá recursos frescos por nueve mil 505 millones de pesos, cifra que resultará después de deducir descuentos, comisiones y gastos estimados de la oferta.
Con los recursos pagará aproximadamente dos mil 859 millones de pasivos incurridos en relación con su reorganización corporativa y el resto se destinará a diversos proyectos, entre ellos reducción de costos.
