Tiene Arca Continental gran éxito en colocación de bonos verdes por 7 mil 400 mdp
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Obtiene la refresquera tasas favorables y una respuesta 1.55 veces superior a la oferta por parte de los inversionistas, lo que atribuye a su sólido desempeño
Alcanzando una demanda 1.55 superior a la oferta, Arca Continental, a través de su subsidiaria AC Bebidas, colocó 7 mil 400 millones de pesos en bonos vinculados a sostenibilidad.
La transacción contó con dos tramos, uno de 6 mil 400 millones de pesos a 8 años y otro por mil millones a 3.2 años.
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Arca Continental, que es una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo, informó que concluyó de manera exitosa la emisión de los certificados bursátiles.
A través de un comunicado, la compañía reveló que el primer tramo recibió una tasa fija de 9.85%, mientras que el segundo obtuvo una tasa variable igual a la tasa de interés interbancaria, más 10 puntos base. La transacción atrajo gran interés de una diversa base de inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings, las calificaciones crediticias más altas de México.
“La exitosa colocación de estos bonos y su buena aceptación entre el público inversionista confirma la confianza que Arca Continental ha construido entre la comunidad financiera, misma que es consecuencia de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero”, expresó Emilio Marcos Charur, director ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
Por su parte, Guillermo Garza Martínez, director ejecutivo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, agregó que “reiteramos nuestra convicción de operar un modelo de negocio sostenible, en un marco de ética y buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que servimos”.
Los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar, en promedio, 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental.
Dicho marco, cuenta con una segunda opinión favorable emitida por S&P, líder mundial en calificación crediticia, y confirma estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros.
Con información de medios
