Pemex coloca el bono en euros más grande en la historia de los mercados emergentes
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La empresa informó que colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4 mil 250 millones de euros en tres bonos
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que, como parte de su Programa Anual de Financiamiento 2017 y su estrategia para diversificar fuentes de financiamiento, colocó en los mercados internacionales de capital un monto de 4 mil 250 millones de euros en tres bonos de referencia a 4.5, 7 y 11 años:
El primero de mil 750 millones de euros (mde) con vencimiento en agosto de 2021, una tasa de rendimiento de 2.51% y un cupón de 2.50%.
El segundo de mil 250 mde con vencimiento en febrero de 2024, una tasa de rendimiento de 3.84% y un cupón de 3.75%.
El tercero de mil 250 mde con vencimiento en febrero de 2028, una tasa de rendimiento de 4.98% y un cupón de 4.875%.
A través de un comunicado, Pemex detalló que la operación registró una demanda aproximada de 18 mil mde, equivalente a 4.2 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, Asia y Medio Oriente, entre otros.
Los agentes colocadores fueron BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank y HSBC.
Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para proyectos de inversión estratégicos de Pemex y operaciones de refinanciamiento.
Asimismo, Pemex dio a conocer que la transacción, junto con la operación de prefinanciamiento realizada en diciembre pasado por 5 mil 500 mdd y las líneas de crédito disponibles, cubren sus necesidades mínimas de financiamiento para 2017.
No obstante, la empresa podría llevar a cabo actividades adicionales de financiamiento en los mercados de deuda con el objetivo de seguir fortaleciendo su posición de liquidez, conservar disponibles las líneas de crédito, mantener presencia en mercados clave y desarrollar nuevas fuentes de financiamiento, así como fondear anticipadamente las necesidades financieras de 2018.
