Anuncia el GIS contratación exitosa de un financiamiento sindicado por 190 millones de dólares

Dinero
/ 10 mayo 2024

La estrategia del grupo empresarial es saldar créditos actuales y reforzar su liquidez; el proceso de refinanciamiento fue encabezado por Citi

Como parte de su estrategia financiera, Grupo Industrial Saltillo (GIS) dio a conocer la firma de un contrato de crédito sindicado por 190 millones de dólares para refinanciar deuda y fortalecer su liquidez.

El refinanciamiento le permitirá al GIS mejorar su perfil de vencimientos de 1 año, a 4.3 años promedio, fortaleciendo su balance al realizar prepagos de créditos actuales y mejorar condiciones financieras y de costos.

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En el proceso de refinanciamiento, liderado por Citi, participaron 8 instituciones financieras. El contrato prevé el otorgamiento de un crédito sindicado por hasta 190 millones de dólares a un plazo de 6 años, con dos años de gracia para el pago de capital y pagos incrementales a partir del tercer año; y un crédito revolvente de hasta 25 millones a 5 años, ambos a tasa de interés variable con términos y condiciones comunes en este tipo de operaciones.

Los recursos provenientes del crédito a largo plazo serán utilizados para el prepago del crédito sindicado actual con un saldo de 78 millones, así como de otras líneas de crédito revolventes dispuestas al momento; de igual forma, estos recursos se utilizarán para financiar programas de CAPEX iniciados en los últimos años y el capital de trabajo de GISSA y sus subsidiarias.

Jorge Rada, director general del GIS, señaló: “Este proceso nos brindará fortaleza financiera y flexibilidad para mantener el ritmo de crecimiento rentable, consolidar las expansiones de capacidad y seguir generando valor para nuestros accionistas”.

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