Para aprovechar el nearshoring, ‘hay que hacer la tarea’, advierte BBVA Research

Sí se aprovecha bien la oportunidad que el nearshoring puede representar para México, el país se podría posicionar como una potencia exportadora mundial, pero antes hay que resolver los retos que se presentan en infraestructura, tecnología y energía.

De acuerdo con el estudio “Potencial regional y sectorial del nearshoring en México”, de BBVA Research, si el país aprovecha bien esa oportunidad, para el 2050 pasaría del lugar 13 al 10 en el ranking mundial en tamaño de economía, así como del 12 al 5 en exportaciones, del 6 al 4 en producción de vehículos y del 10 al 5 en turismo internacional.

Sin embargo, para ello se deberá de solventar varios retos, según la Encuesta BBVA Research-AMPIP. Las afectaciones reportadas (% total de parques encuestados) fueron en energía, 91%; trámites, 74%; agua, 63%; gas natural, 40%; accesibilidad, 34% y otras, 23 por ciento.

Revisando el caso específico de entidades de perfil industrial exportador, las entidades del norte del país (Chihuahua, Coahuila, Baja California y Nuevo León) reportan en promedio que, del total de afectaciones, 39% corresponden a temas energéticos y 21% al agua.

En el caso específico de Coahuila, de las afectaciones reportadas a energía correspondió el 44%, agua 22%, y gas natural, accesibilidad y trámites 11 por ciento. Cabe destacar que entre los cuatro estados del norte fue el que presentó el porcentaje más alto en energía, pues en Baja California fue 32%, Chihuahua 38% y Nuevo León 40 por ciento.

Como país, México se enfrenta a retos en infraestructura tecnológica y energética, toda vez que hay posibles restricciones de capacidad en rubros claves para la industria, por ejemplo, en electricidad se estima una demanda de 25%, pero se tiene como limitaciones que el crecimiento del PIB Electricidad fue de -0.3% anual entre 2010-2021, la caída en construcción eléctrica a doble dígito desde 2019 y se tiene una política energética que limita el autoabasto.

En el caso del agua hay una alta demanda en el Norte y Bajío, pero se tiene la limitante del estrés hídrico en gran parte del país y poca disponibilidad de acuíferos en 2017, según la Conagua; mientras que en construcción hay demanda de espacios industriales pero en ciertas regiones del norte se reporta poca o nula disponibilidad o aun con disponibilidad, la capacidad eléctrica instalada puede ser limitada, especialmente para alta tecnología.

CAE INVERSIÓN EN ENERGÍA

El estudio destaca que la IED en el sector energético comenzó a caer en 2019, mientras que la región occidental fue la que recibió la mayor proporción de IED en energía con el 33.5%, le sigue la Región Oriental 24.7%, Región Noreste 17.9%, Región Central 9.8%, Región Noroeste 8.6%, Región Peninsular 3.9%, Región Norte 1.4% y Región Baja California 0.2%. Asimismo la IED en energía se ha desplomado, siendo 50.1% menor si se compara el periodo del 13-17 con el 19-23.

Sin embargo, si se hace la tarea el nearshoring será transformacional, de hecho, ya desde 2002 la AMPIP reportó que los parques industriales crecieron 30% su inventario, mientras que hay presencia en 28 de 32 entidades con 460 parques al 3T23.

Los mercados más dinámicos en el Norte y Bajío son Monterrey, Cd. Juárez, Saltillo, Tijuana, Guanajuato, Querétaro, SLP y Jalisco; asimismo el 83% de las empresas en parques AMPIP son de los sectores de manufactura diversa, servicios de logística y automotriz.

Finalmente, de acuerdo con estimaciones de AMPIP, en el periodo 2023-2024 se registrará una demanda adicional de 2.5 millones de metros cuadrados, asociada con el nearshoring.