Vende FEMSA otro paquete accionario en Heineken por 3.3 mmde

Una nueva oferta por 3 mil 300 millones de euros (unos 3 mil 542 millones de dólares) en acciones de Heineken y Heineken Holding N.V. fue lanzada ayer por FEMSA, además de una oferta adicional de hasta 250 millones de euros (unos 268 millones de dólares) de bonos canjeables por acciones de la cervecera holandesa con vencimiento en 2026.

En febrero pasado, FEMSA anunció una oferta de acciones ordinarias de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V HEIO.AS y de bonos no garantizados de la segunda por un monto de unos 3 mil y 500 millones de euros, respectivamente, tras anunciar que vendería su participación en la compañía europea.

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Las acciones ofertadas ahora equivalen a “aproximadamente el 5.9% de la participación conjunta en Grupo Heineken”, informó la empresa mexicana en un comunicado.

Hace tres meses, FEMSA detalló que en un plazo de entre dos a tres años colocaría en el mercado la totalidad de sus acciones en la cervecera holandesa, que equivalen al 14.7% de esa firma, y usaría los recursos para pagar parte de su deuda y financiar su crecimiento a futuro a través de mayores inversiones de capital (CAPEX).

En aquel momento, Heineken N.V. se comprometió a recomprar sus acciones en dicha oferta por al menos 707 millones de euros, así como las de Heineken Holding N.V. por al menos 296 millones de euros.

Pocos días después, el magnate estadounidense Bill Gates compró a la embotelladora mexicana una participación del 3.76% en el gigante neerlandés de las bebidas, según datos del registro de la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM).

Este martes, FEMSA aclaró que los nuevos bonos emitidos por 250 millones de euros “se consolidarán y formarán una única serie” con los bonos canjeables que la compañía emitió en febrero por unos 500 millones de euros a una tasa del 2.625% y con vencimiento en 2026.

Los títulos de FEMSA en la bolsa mexicana caían un 0.26% tras el anuncio, después de haber alcanzado previamente una ganancia del 0.04%, aunque seguían mostrando mejores resultados que el índice principal S&P/BMV IPC, que caía un 1.4 por ciento.

Con información de medios