Tras un año de la pandemia de COVID-19 Bancos mexicanos muestran solidez”

Tras más de un año de convivencia con el COVID-19, la Asociación de Bancos de México (ABM) afronta su convención anual con "solidez" en el sector y con los principales retos de "acabar con la pandemia", aliviar el impacto económico en los agentes más afectados y transitar a la digitalización, según su presidente saliente, Luis Niño de Rivera.

"Para el gremio y para el país (los retos) son los mismos. No nos podemos extraer. Primero, acabar con la pandemia desde el punto de vista de inocuidad, de salir y poder retomar la actividad económica", indicó Niño de Rivera en una entrevista con Efe la víspera de la Convención Bancaria que reúne a los banqueros mexicanos el jueves y viernes de esta semana.

El presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca aceptó que para que eso ocurra el plan de vacunación, "hasta ahora muy lento", tendrá que acelerar si quiere llegar a los 126 millones de habitantes del país, 3 millones de los cuales han recibido ya al menos una dosis.

Paralelamente, el banquero, pese a que no espera ayuda gubernamental, llamó a urdir un "plan público y privado para que la economía se levante", en particular los sectores más afectados como "el turismo, los restaurantes, los hoteles y la industria de la aviación".

"Tenemos que trabajar en los lugares donde está el mayor daño. En particular, personas físicas con actividad empresarial y micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí hay que poner mucho énfasis", añadió.

SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS

Luis Niño de Rivera subrayó la "muy sólida" posición de la banca tras destacar los pagos diferidos al principio de la contingencia a los que se sumaron 8.6 millones de personas, es decir, "el 22 % de la cartera de la banca al sector privado", y las reestructuraciones de deuda posteriores.

De los clientes que se acogieron a los retrasos en los pagos, 7.5 millones ya "retomaron su plan original", pese a lo cual la situación de la banca sigue siendo buena y la cartera vencida "está un poco abajo del 2.6 %", indicó el presidente saliente de la ABM.

"Los acreditados han actuado responsablemente y los bancos estamos preparados para hacer frente a lo que viene", aseveró.

Niño de Rivera describió que la demanda de crédito al consumo está contraída en un 7.7 % porque "las personas no quieren más deuda" pese a que la banca tenga dinero disponible".

Sin embargo, la demanda de crédito hipotecario "está creciendo por arriba del 9 % consistentemente de marzo para acá" debido a las tasas de interés "a niveles históricamente bajos" y porque las personas "ven a 15 o 20 años de distancia un panorama atractivo y tienen confianza de que van a salir de esta situación".

MEJORES EXPECTATIVAS

"El crédito a las empresas, sobre todo a las grandes, ha empezado a darse en enero. Y eso nos indica que puede haber una percepción de que la economía puede ir por mejor camino", sostuvo.

Además, recordó las revisiones al alza de la pasada semana en los pronósticos del producto interno bruto (PIB) estadounidense y también del mexicano, actualizado a un crecimiento del 4.8 % en 2021 por el Banco de México.

En esa línea, el presidente de la AMB se mostró confiado en que las remesas van a seguir consiguiendo récords, sobre todo, por los estímulos económicos que los migrantes están recibiendo en Estados Unidos.

"Están implementando un nuevo paquete de apoyos y estímulos, y eso nos da garantía que las remesas van a seguir con una prueba ya fehaciente, que es el mes de enero", apuntó, en referencia al récord de 3.297,88 millones de dólares recibidos en el primer mes de 2021.

REGULACIONES POLÉMICAS

La voluntad de facilitar el ingreso de las remesas al sistema bancario llevó al Congreso a debatir una nueva Ley del Banco de México que obligaba al regulador a aceptar dólares en efectivo de procedencia desconocida, un polémico proyecto que sigue en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

"Lo importante es atender bien a los migrantes. ¿Cuál es el tema de fondo para ellos? Son dos: accesibilidad al mercado cambiario en puntos geográficos en los que les puede ser útil y sobre todo el tipo de cambio que reciben", manifestó Niño de Rivera.

La ABM se comprometió con el Gobierno a facilitar esos dos aspectos con cuentas remotas y a ofrecerles el tipo de cambio habitual en cada banco.

Además, los bancos mexicanos se verán afectados por la nueva Ley de la Industria Eléctrica, que favorece el despacho de las energías de la pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de proyectos privados de energías renovables.

"La banca nacional y extranjera, igual que fondos de inversión mexicanos e internacionales, más las afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) tenemos dinero prestado e invertido en el sector eléctrico. Va a tener consecuencias seguramente. No tenemos idea (de la magnitud), porque apenas está empezando esto", reconoció el banquero.

Luis Niño de Rivera recordó, sin embargo, que "hay indicios ya bastante claros de que la ley se va a judicializar" y que eso "tomará tiempo". 

Incertidumbre económica preocupa

La incertidumbre económica causada por las nuevas reformas del Gobierno mexicano y el retraso en la campaña de vacunación, pese a la "solidez" financiera, centran las preocupaciones de los banqueros mexicanos al comenzar la Convención Bancaria.

La reunión anual de la Asociación de Bancos de México (ABM), que hace un año fue uno de los últimos eventos masivos, ahora se realiza de forma virtual con el tema "La banca como impulsor del desarrollo económico 2021" tras la contracción histórica de 8.2 % del PIB en 2020.

Los banqueros coincidieron en la urgencia de acelerar la vacunación en México, que apenas ha aplicado cerca de 3 millones de dosis, para superar la crisis derivada del COVID-19, con más de 192,000 muertes y casi 2.15 millones de casos en el país, el tercero con más decesos en el mundo.

“Necesitamos avanzar un poco más en el programa de vacunación, necesitamos que el empleo se incremente, que haya una reactivación de ese lado", exhortó Carlos Rojo, vicepresidente de la ABM y director general de Grupo Financiero Interacciones.

SIN CERTEZA PARA LA INVERSIÓN

Banqueros nacionales y extranjeros destacaron la incertidumbre creada por las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó el martes para "rescatar" a la empresa del Estado del "saqueo" de las privadas y extranjeras.

"Lo peor que puede pasar a la inversión es la incertidumbre y por eso mismo sí sentimos en el gremio, y compartimos la preocupación de que ante la duda la inversión se mantiene cautelosa", comentó Raúl Martínez-Ostos, director general de Barclays México.

El directivo expuso que la "banca ha participado de manera muy importante en el sector” eléctrico, que tras la reforma afrontará una revisión retroactiva de contratos para privilegiar a las plantas de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los banqueros también cuestionaron la reforma al Banco de México (Banxico) que impulsa el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para obligar al banco central a comprar dólares que la banca privada no pueda repatriar de las remesas, lo que lo pone en riesgo de lavado de dinero.

"Nos preocupa mucho el que se transfiera este riesgo residual a Banxico con el tema de los usos de los dólares en efectivo, y seguiremos muy pendientes", mencionó Adrián Otero, director general de Scotiabank.

Aun así, los empresarios coincidieron en la "solidez de la banca" al destacar que el crédito al sector privado solo se redujo un 4.3 % en 2020, mejor que en otras crisis y cerca de la mitad de la contracción del PIB.

"La banca está aquí para prestar y para apuntalar la recuperación de toda la demanda sana de crédito que estemos viendo", sostuvo Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

'CERCANÍA' CON EL GOBIERNO

Pese a los reclamos del gremio, el presidente saliente de la ABM, Luis Niño de Rivera, destacó la "cercanía" con el Gobierno de López Obrador.

“Al presidente de la República en estos dos años no le hemos pedido, sino le ofrecemos, el planteamiento es trabajar juntos para levantar a México", declaró.

Niño de Rivera resaltó la "consistencia" de López Obrador por la austeridad y estabilidad macroeconómica".

“La confianza en la política económica depende de la consistencia, el presidente de la República ha sido muy consistente entre lo que dijo en la campaña y como presidente electo, y lo que ha hecho desde que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018”, aseguró.

FEMINISMO EN EL SECTOR

Tras la conferencia inicial en la que hablaron solo vicepresidentes hombres de la ABM, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, hizo un llamamiento a que se hable de feminismo en el sector financiero.

“Los presidentes y los consejeros delegados son hombres. Esto es verdad y se ve en las fotos. Cuando dicen que por qué somos y defendemos el feminismo es porque hace falta que se hable de ello”, consideró.

Galia Borja, nueva subgobernadora del Banco de México, consideró “muy importantes” las leyes que “empujan a la paridad”.

“Sí ayuda el establecimiento de cuotas para que cada vez haya más mujeres. Por supuesto nos ayudamos unas a otras en la confianza, en decir 'sí se puede'”, opinó.