Bimbo emite deuda por 800 mdd en mercados mundiales
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Las "Notas" son "obligaciones senior" y están garantizadas por sus subsidiarias Bimbo, Barcel, Bimbo Bakeries USA, Bimbo Foods
CIUDAD DE MÉXICO.- El consorcio mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora de Latinoamérica, emitió títulos de deuda "Notas" por 800 millones de dólares en mercados internacionales con plazo de vencimiento en 2022, informó hoy la empresa en un comunicado.
Los títulos de deuda pagarán un cupón de 4.5 %, con un precio de emisión de 99.19 %, lo que supone un rendimiento del 4mil 602 % para los inversores, precisó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa de Valores.
Añadió que las "Notas" son "obligaciones senior" y están garantizadas por sus subsidiarias Bimbo, Barcel, Bimbo Bakeries USA, Bimbo Foods, Earthgrains Bakery Group.
La empresa precisó que los recursos obtenidos en esta emisión serán utilizados para refinanciar deuda existente y para fines corporativos en general.
"Las Notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores o vendidas en los Estados Unidos sin su previo registro o sin contar con alguna excepción aplicable para dicho registro", indicó la empresa.
La firma mexicana, con 128 mil empleados, fabrica más de 7 mil productos, cuenta con 155 plantas y más de mil 600 centros de distribución localizados en 19 países de América y Asia.
