Concluye Gigante oferta de compra y venta de bonos

En un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cadena de ventas al menudeo indicó que la oferta por un monto equivalente a 8.75 por ciento de sus "Senior Notes" en circulación, tiene fecha de vencimiento en 2016 y expiró a las 08:00 horas, tiempo de Nueva York, el 27 de diciembre de 2007.

Informó que recibió ofertas de los tenedores por 237 millones 580 mil dólares del monto principal total (aproximadamente 91.4 por ciento) de los bonos en circulación.

Añadió que aceptó para pago todos los bonos ofertados antes de la fecha de expiración y que el pago de todos los bonos ofertados se espera ocurra el día de hoy.

Grupo Gigante recibió el consentimiento de los tenedores para sustancialmente eliminar o modificar todas las obligaciones de las partes y ciertos casos de incumplimiento.

Asimismo, para modificar las disposiciones relativas a la anulación de los bonos contenidos en el contrato (indenture) que regula los bonos (las modificaciones propuestas).

El grupo puntualizó que como resultado de la obtención del consentimiento requerido, el pasado 12 de diciembre, firmó con los garantes un contrato suplementario con The Bank of New York, en su carácter fiduciario, llevando a cabo las modificaciones propuestas.

La operación se realizó de acuerdo con la oferta de compra y solicitud de consentimiento de Grupo Gigante, el 28 de noviembre pasado y modificado el 10 de diciembre de 2007.

La empresa reiteró que la oferta estuvo sujeta al cumplimiento o renuncia de ciertas condiciones, incluyendo la consumación de la transacción propuesta entre Gigante y tiendas Soriana; pese a que la transacción no se consuma hasta el momento el grupo renunció a esta condición.

En su reporte, Gigante explicó que CITI actuó como agente para la oferta de compra y solicitud de consentimiento, mientras que el depositario y agente de información es Global Bondholder Services Corporation.