Comprará UBS a Credit Suisse en 3.2 mmdd
Concretan acuerdo al amparo de autoridades suizas, que buscan evitar una crisis en su sistema bancario
El gigante suizo UBS adquirirá a su rival Credit Suisse por 3 mil millones de francos suizos (3 mil 230 millones de dólares), según anunciaron ambas empresas este domingo, tras un fin de semana de intensas negociaciones en las que participaron también el Gobierno, el banco central y la entidad reguladora.
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El presidente de la Confederación Helvética, Alain Berset, confirmó la operación y declaró en conferencia de prensa que es la mejor manera de “restablecer la confianza”.
“Esta solución no solo es decisiva para Suiza sino para la estabilidad de todo el sistema financiero mundial”, afirmó Berset.
La compra será en acciones de UBS, es decir, a un precio de solo 0.76 francos suizos por acción de Credit Suisse. Se trata de el triple de los los 0.25 francos suizos que había ofrecido esta mañana, pero muy por debajo del precio de cierre de CS de 1.86 francos suizos del viernes.
Según el diario británico Financial Times, UBS aceptó duplicar la cantidad propuesta inicialmente para vencer las reticencias de Credit Suisse y de uno de sus principales accionistas.
La fusión de los dos gigantes bancarios, que forman parte del grupo de 30 bancos considerados clave en el sistema financiero mundial, debería completarse y anunciarse a tiempo para la apertura de los mercados asiáticos. La esperanza es que el anuncio sea suficiente para evitar un pánico generalizado.
GOBIERNO DA GARANTÍAS
UBS se beneficiará de una garantía gubernamental de unos 9 mil millones de francos suizos (9 mil 750 millones de dólares) que sirve de seguro si se descubren problemas, dijo la ministra de Finanzas, KarinKeller-Sutter.
El banco central concederá además una línea de liquidez de hasta 100 mil millones de francos suizos (108 mil millones de dólares) a UBS y Credit Suisse.
UBS, que tardó varios años en recuperarse de la crisis financiera de 2008 y de un rescate estatal masivo, está empezando a recoger los frutos de sus esfuerzos.
Por eso fueron necesarios muchos esfuerzos por parte de las autoridades antes de que la dirección del banco aceptara asumir el papel de rescatador de Credit Suisse.
El domingo, el sindicato de empleados de banca suizo “exigió” la participación de los interlocutores sociales en las discusiones, dado lo “enorme” que está en juego en la compra, que podría suponer la pérdida masiva de puestos de trabajo.
El banco UBS dijo que el nuevo periodo que se abre tras esta decisión será difícil para el personal del Credit Suisse, que tiene más de 50 mil empleados en el mundo, 17 mil de ellos en Suiza.
Bajo presión de las autoridades, UBS, el principal banco suizo, debe finalizar este domingo la compra de su rival, Credit Suisse, para evitar una debacle y una contagiosa ola de pánico en los mercados bursátiles el lunes pero la negociación aún no termino.
Para acelerar la adquisición, el Gobierno incluso se comprometió a tomar medidas de emergencia y planea introducir una legislación que evitará el periodo normal de consulta de seis semanas requerido para los accionistas de UBS, de modo que el acuerdo pueda cerrarse inmediatamente.
Credit Suisse es uno de los 30 mayores bancos del mundo y su espectacular derrumbe bursátil esta semana generó nerviosismo en el mundo financiero, que teme un efecto de contagio después del colapso de entidades en Estados Unidos.
Una fusión de este tipo es un asunto complejo que habitualmente tomaría meses en ejecutarse, pero ante la presión de las autoridades, UBS deberá cerrar el trato en unos pocos días.
El Ejecutivo suizo anunció una rueda de prensa para ayer domingo más tarde, supuestamente con la intención de anunciar el acuerdo, para el cual el banco comprador le habría exigido varias garantías.
Según la agencia Bloomberg, UBS exige que las autoridades públicas paguen los costos legales y las potenciales pérdidas que pueden ascender a miles de millones de francos suizos.
NACERÁ UN COLOSO SUIZO
Credit Suisse nació en 1856 para financiar el desarrollo de la red ferroviaria de Suiza, mientras que UBS es resultado de más de siglo y medio de fusiones de 370 entidades bancarias, aunque el germen se puede considerar la Sociedad Bancaria de Suiza (SBS), una unión de seis bancos de Basilea establecida en 1854.
El nombre de Unión de la Banca Suiza, del que procede UBS, no se utilizó sin embargo hasta 1912, al unirse dos bancos del país, y la fusión definitiva que dio lugar al actual gigante bancario, el mayor de Suiza, llegó en 1998, cuando SBS se integró en él.
Pese al similar prestigio de las dos instituciones durante las últimas décadas, UBS se ha convertido en una entidad de mucho mayor tamaño, con una capitalización en bolsa actual de 77 mil 600 millones de dólares, frente a sólo 11 mil 900 millones de Credit Suisse.
Ello sitúa a UBS como uno de los cinco mayores bancos de Europa, con una capitalización similar a las del español Banco de Santander o el francés BNP Paribas, mientras que Credit Suisse estaría muy por debajo, aproximadamente en el puesto 15 de principales entidades del Viejo Continente.
UBS emplea en todo el mundo a 72 mil 600 personas, frente a las 50 mil 480 de Credit Suisse, que además adelantó el pasado año que reduciría su plantilla en 9 mil empleados como parte de su programa de reestructuración para intentar salir de su crisis financiera.
Con información de medios
