SAT: ¿Qué documentos debes de tener actualizados para presentar tu Declaración Anual?
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Con plazos definidos por el SAT, tanto personas físicas como morales deben presentar sus declaraciones anuales reflejando el ISR del año fiscal 2023
La Declaración Anual del año 2023, realizada en 2024, se presenta como un paso fundamental en la gestión financiera de personas físicas y morales en México ante el Servicio de Administración Tributaria. Antes de adentrarnos en el proceso, es esencial comprender los plazos y documentos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales de manera correcta.
La declaración es un documento que presentas al SAT para informar de los ingresos y gastos que obtuviste durante un año fiscal. El objetivo de la declaración anual es determinar si tienes que pagar impuestos al SAT o si tienes derecho a una devolución de impuestos.
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FECHAS PARA LA DECLARACIÓN ANUAL 2023 EN 2024
Para las personas físicas, la fecha límite para presentar la declaración anual 2024, reflejando el Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año fiscal 2023, es del 1 al 30 de abril de 2024, según las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria. Aquellas obligadas a declarar incluyen:
— Trabajadores autónomos.
— Personas con ingresos anuales superiores o inferiores a 400 mil pesos de más de un empleador.
— Quienes hayan recibido compensaciones laborales, pensiones o rentas de propiedades.
— Ganadores de premios como la Lotería Nacional.
— Inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).
En el caso de personas morales, la declaración anual debe realizarse antes del 31 de marzo de 2024, abarcando ingresos, gastos y contribuciones fiscales del año fiscal.
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¿QUÉ DOCUMENTOS SON ESENCIALES PARA DECLARACIÓN ANUAL ANTE EL SAT?
Antes de sumergirte en la declaración anual 2024, es crucial contar con la documentación adecuada. Además de los comprobantes de ingresos y gastos, asegúrate de tener actualizados y en regla los siguientes documentos:
1. Registro Federal de Contribuyentes (RFC): La clave alfanumérica que identifica a personas físicas y morales.
2. Contraseña del Portal del SAT: Necesaria para acceder y realizar trámites en línea.
3. E.firma (Firma Electrónica): Asegúrate de que esté vigente para validar electrónicamente tu declaración.
4.Detalles Bancarios: Incluyendo la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) y el nombre del beneficiario, si esperas un saldo a favor.
¿QUÉ COMPROBANTES SON NECESARIOS PARA DECLARACIÓN ANUAL ANTE EL SAT?
Para Personas Físicas:
— Recibos y Constancias de Retenciones de Impuestos: Esenciales para aquellos que perciben ingresos por salarios u honorarios profesionales.
— Constancias de Intereses Recibidos: Para quienes tienen inversiones generadoras de intereses.
— Registro de Ingresos: Lleva un registro detallado de todas las fuentes de ingresos.
— Documentos de Deducciones Fiscales: Incluyendo facturas médicas, comprobantes de gastos educativos y donativos.
Para Personas Morales:
— Comprobantes de Pagos y Retenciones de Impuestos (Clientes y Proveedores): Fundamentales para calcular obligaciones fiscales.
— Estados Financieros: Balance general, estado de resultados y flujos de efectivo para evaluar la situación fiscal del negocio.
— Documentación para Créditos Fiscales: Facturas, contratos y documentos de respaldo.
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¿QUÉ SUCEDE CUANDO PRESENTAS TU DECLARACIÓN EN TIEMPO Y FORMA?
Si presentas tu declaración anual a tiempo y no tienes saldos a cargo, recibirás una constancia de presentación de declaración anual. Esta constancia es un documento importante que debes conservar, ya que puede serte requerida por el SAT.
Si presentas tu declaración anual fuera de plazo, es posible que tengas que pagar una multa al SAT. El monto de la multa depende del retraso en la presentación de la declaración.
Contar con estos documentos actualizados y seguir los plazos establecidos por el SAT es esencial para cumplir con las obligaciones fiscales de manera eficiente. Además, recuerda que los contribuyentes con ingresos menores podrían optar por la Declaración Anual Simplificada, un proceso diseñado para facilitar la presentación fiscal de aquellos con ingresos más bajos. Mantente informado y preparado para garantizar una declaración anual exitosa en el 2024.
