Ant Financial, filial de Alibaba, recaudará más de 34 mdd en la mayor OPI de la historia

Ant Financial, filial tecnofinanciera del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, prevé recaudar al menos 34,500 millones de dólares (29,200 millones de euros) en su salida a las bolsas de Shanghái y Hong Kong, lo que la convertiría en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia.

La compañía informó en sendos comunicados que emitirá 1,670 millones de acciones a un precio de 68.8 yuanes (10.27 dólares, 8.7 euros) cada una en el caso de la Bolsa de Shanghái y de 80 dólares hongkoneses (10.32 dólares, 8.73 euros) para la de Hong Kong.

Así, la salida a bolsa de Ant superaría a la de la petrolera árabe Saudi Aramco, cuya salida a la Bolsa de Riad en diciembre de 2019 fue cifrada en unos 25,600 millones de dólares (21,664 millones de euros).

La salida al parqué de Shanghái podría saldarse al menos con una recaudación de unos 114,900 millones de yuanes (17,150 millones de dólares), y la de Hong Kong en unos 133,600 dólares hongkoneses (17,236 millones de dólares).

Ant podría captar hasta un máximo de 5,200 millones más si los suscriptores ejercen su opción de comprar hasta un 15 % más de acciones en el marco de un acuerdo llamado "greenshoe".

El grupo recibió el pasado miércoles el permiso de la Comisión Reguladora de Valores de China para que sus acciones coticen en el mercado STAR de la Bolsa de Shanghái, conocido como el "Nasdaq chino" por su orientación hacia los valores tecnológicos, y busca también salir de forma simultánea en el parqué de Hong Kong.

Cotizar en esos dos parqués es algo que ninguna otra compañía privada había hecho anteriormente y, según señaló Alibaba en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong la semana pasada, podría provocar que el valor de Ant se eleve a entre 380,000 y 460,000 millones de dólares (320,000 y 388,196 millones de euros).

Ant Financial, fundada en 2014 y renombrada recientemente como Ant Group, pretende utilizar los fondos captados para ampliar su base de usuarios y sus servicios digitales, así como para desarrollar otras utilidades como pagos transfronterizos.

Los ingresos operativos de Ant, desarrolladora de la plataforma de pagos del conglomerado Alipay, una de las más usadas en China, alcanzaron entre enero y septiembre 118,191 millones de yuanes (17,735 millones de dólares, 14,867 millones de euros), lo que supone un aumento interanual del 42.56 %.

Desde septiembre de 2019, Alibaba es propietaria del 33 % de Ant Financial, mientras que hasta esa fecha la vinculación entre ambas compañías era que la rama "fintech" pagaba a la matriz un 37.5 % de sus beneficios brutos en concepto de canon.