Compra Heineken acciones a Femsa por mil millones de dólares
Avanza la firma mexicana en su estrategia de desinversión en el sector cervecero
Luego de que Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunciara que venderá las acciones que aún posee de Heineken, esta última compró este viernes un paquete por mil millones de dólares.
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La embotelladora de Coca-Cola y operadora de tiendas de conveniencia mexicana lanzó una venta de parte de su participación en el grupo neerlandés valuada en 3 mil 700 millones de dólares.
Así, ahora la participación económica general de Femsa en Heineken Group caerá de 14.76 a 8.13%, dijo la compañía en otro comunicado.
La segunda cervecera más grande del mundo dijo el viernes en un comunicado que su sólido balance le permitió llevar a cabo la recompra. La medida no cambia los principios de asignación de capital de Heineken, que priorizan la inversión en el crecimiento orgánico y la expansión del negocio, dijo el director ejecutivo, Dolf van den Brink.
Femsa, como se conoce a la compañía, había anunciado esta semana sus planes de vender su participación en Heineken luego de realizar una revisión estratégica para apuntalar el precio de sus acciones.
La recompra es parte de una oferta acelerada de creación de libros de Femsa por mil 900 millones de euros en acciones de Heineken NV, a un precio de 91 euros cada una, y mil 300 millones de euros en acciones de Heineken Holding NV, vendidas a 75 euros cada una.
Femsa también colocó una venta de bonos sénior no garantizados por 500 millones de euros canjeables en acciones de Heineken.
La recompra de acciones por parte de Heineken envía un “fuerte mensaje de que la junta considera que las acciones están infravaloradas”, dijo el analista de Jefferies Edward Mundy.
EFECTIVO PARA GASTAR
Femsa es el mayor minorista de tiendas de conveniencia de América Latina y opera cerca de 20 mil tiendas y más de 3 mil 600 farmacias en toda la región.
La compañía ahora está convencida de que la mejor manera de seguir creando valor es “a través de una estructura que se centre únicamente en los negocios que son fundamentales para nosotros”, dijo el director general de Femsa, Daniel Rodríguez Cofré.
El año pasado, Femsa llegó a un acuerdo de hasta mil 200 millones de dólares para comprar la empresa suiza Valora, que opera alrededor de 2 mil 700 cafés y tiendas de conveniencia, con el objetivo de ingresar a Europa.
Bank of America, Goldman Sachs Group y Morgan Stanley actúan como agentes colocadores. Barclays asesoró a Femsa, mientras que Credit Suisse Group AG y Citigroup actuaron como asesores de Heineken.
Con información de medios
