Industria automotriz: entre el estancamiento y la transformación

En 2025, la industria automotriz mexicana enfrenta una dualidad crítica. Por un lado, sufre los efectos de un entorno económico debilitado, marcado por incertidumbre política y una caída en la inversión; por el otro, avanza con señales de dinamismo hacia la electromovilidad y nuevas oportunidades tecnológicas. Este contraste define un año clave para uno de los pilares industriales del país.

Durante el primer trimestre, el sector automotriz creció apenas 0.3 por ciento anual, muy por debajo del promedio superior a 3 por ciento de años previos. Esta desaceleración es significativa dado que la industria representa el 4.73 por ciento del PIB, genera más de 2 millones de empleos directos e indirectos y es uno de los principales motores de exportación, según la AMIA.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: ¿Acaba el reinado del sector automotriz en las exportaciones?

El débil desempeño refleja la desaceleración económica general: el PIB nacional creció sólo 0.8 por ciento anual en el primer trimestre y el consumo privado se contrajo 0.8 por ciento. De acuerdo con el IGAE, en mayo la economía registró crecimiento nulo y en los meses anteriores apenas superó 0.5 por ciento. Este estancamiento ha afectado a diversas industrias, incluida la automotriz.

Las ventas internas de vehículos muestran esta tendencia. En el primer trimestre de 2025 cayeron 5.9 por ciento anual, revirtiendo el crecimiento de 11.4 por ciento del año anterior. En el segundo trimestre, la baja continuó, aunque en menor medida (0.1). En junio se vendieron 116 mil 59 unidades, 5.9 por ciento menos que en el mismo mes de 2024. Esta contracción está relacionada con el deterioro del ingreso disponible, el aumento en precios de productos básicos y la caída en la confianza del consumidor, que mantiene una tendencia negativa desde octubre de 2024.

Pese al entorno adverso, la transición hacia vehículos limpios avanza. En 2024 se vendieron 124 mil 310 vehículos híbridos y eléctricos, equivalentes a 5.6 por ciento del mercado. En el primer semestre de 2025 se han comercializado 65 mil 950 unidades, un aumento de 22 por ciento anual. Sin embargo, el mercado sigue altamente dependiente de importaciones: cerca de 75 por ciento de estos vehículos provienen de China, EU y Corea del Sur.

La producción nacional de vehículos limpios crece, pero aún es limitada. Además, la infraestructura es insuficiente: con sólo mil 400 estaciones públicas de recarga, el país requiere inversión urgente para expandir la red y apoyar el crecimiento del mercado eléctrico.

El desempeño en exportaciones ha sido mixto. En el acumulado enero-junio de 2025 se exportaron 1.66 millones de vehículos, una caída de 2.8 por ciento anual. En abril, tras la entrada en vigor de un arancel de 25 por ciento por parte de EU, las exportaciones cayeron 13.7 por ciento mensual, aunque repuntaron en mayo y junio. Dado que más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas van a EU, el sector es especialmente vulnerable a prácticas comerciales proteccionistas.

En paralelo, la inversión extranjera directa (IED) en el sector cayó 9.8 por ciento anual en el primer trimestre de 2025. La incertidumbre política, la entrada en vigor de los aranceles y la Ley OBBBA en EU –que restringe incentivos a empresas que produzcan fuera de su territorio– han llevado a posponer proyectos como las nuevas plantas de Tesla y BYD. Algunas armadoras han suspendido producción temporalmente y la inversión podría debilitarse aún más en el segundo trimestre.

El cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC es otro desafío. Según la AMIA, 8.2 por ciento de los vehículos y 20.4 por ciento de las autopartes no cumplen con el requisito de que al menos 75 por ciento de su contenido provenga de América del Norte, lo que podría poner en riesgo su acceso preferencial a mercados clave. El Plan México del gobierno busca aumentar el contenido nacional en 15 por ciento hacia 2030, pero para lograrlo será necesaria una política industrial activa que desarrolle cadenas locales de acero, aluminio y baterías.

TE PUEDE INTERESAR: Caen exportaciones automotrices y pierden liderato ante equipo de cómputo; culpa IP de Coahuila a los aranceles

La revisión del T-MEC, prevista entre septiembre y octubre, será un punto de inflexión. México deberá defender el principio de libre comercio, garantizar condiciones equitativas y contar con un equipo negociador sólido frente a un EU cada vez más proteccionista.

La industria automotriz mexicana enfrenta un momento decisivo. Aunque lidia con caídas en ventas, menor inversión y presiones externas, también avanza hacia la electromovilidad y tiene potencial de adaptación. Fortalecer la infraestructura eléctrica, consolidar las cadenas de proveeduría nacional y defender un comercio justo serán claves para enfrentar los retos inmediatos. La transformación del sector ya está en marcha: la cuestión es si se logrará consolidar o seguirá estancada.

Presidente de Consultores Internacionales, S.C.